來源:格隆匯

3月4日,根據相關消息,特斯拉中國太陽能屋頂(Solar Roof)團隊已在上海的特斯拉中國總部搭建完成,其中,部分光伏工程企業已接到特斯拉中國公司的邀約,以施工和運維供應商的身份參與特斯拉Solar Roof在中國市場的推廣服務。消息一經釋出,便引起了市場廣泛討論。

而或受到這一消息的影響,今日光伏概念異動拉升,拓日新能漲停,特變電工、億晶光電、芯能科技、南玻A等多股走強。

顯而易見,此前特斯拉宣布今年將在全球拓展太陽能屋頂業務,且會盡快進入中國和歐洲市場這一發言不是嘴上說說而已,在這一業務上它可謂是“行動上的巨人”。

回顧過往,2016年11月,特斯拉收購了美國太陽能發電系統供應商SolarCity,同時宣布和松下合作開發光伏屋頂產品,旨在計劃向客戶提供包括Powerwall能源墻、太陽能屋頂等清潔能源產品;隨后它先后推出了前兩代太陽能屋頂瓦取代傳統屋頂瓦片,并進行了試裝,而再到2019年10月,特斯拉正式推出了第三代高功率密度太陽能屋頂瓦片Solarglass,優化了整體視覺效果以及改善了大規模安裝這一問題。

基于上述,足以看出作為新能源汽車巨頭的特斯拉對太陽能屋頂業務的重視程度較高,劍指光伏,試圖切入這一市場來為其業務發展帶來新的價值點。

但值得注意的是,就目前而言,由于這一業務還處于快速導入期,成長潛力有待考量,再加上或受制于自然條件、建設條件以及成本等多重因素,人們對其的接受度還有待提高,它并未為特斯拉帶來多少可觀的收益,根據2019年財報顯示,特斯拉太陽能發電系統和太陽能儲能產品全年收入僅為15.3億美元,約占該公司246億美元收入的6%。

而再看如今特斯拉積極進入中國市場的姿態,在一定程度上可以確定的是:特斯拉依舊對太陽能屋頂業務的發展抱有較大的期許,試圖想要其成為自己的主營業務之一,因此,它選擇進入包括中國在內的海外市場來普及這一業務應用也是意料之中的,畢竟這不僅可以為自身業務帶來穩定的黏性,且可以與我國光伏產業鏈形成協同作用而保證產品的推廣和經營,以做到因地制宜,畢竟我國光伏產業近年來在政策和行業的利好支撐下高速發展,超出預期,其技術優勢和市場空間不容小覷。

從市場行情來看,我國光伏發電新增裝機量增至44.3GW,復合增長率高達71.6%(2008年我國光伏發電新增裝機量為0.2GW),且2018年我國光伏發電總裝機量達到175GW,已占據全球總裝機量的三分之一以上。與此同時,2019年我國太陽能發電并網裝機量已經達到1.9億千瓦,已然實現了《可再生能源發展“十三五”規劃》中的目標(2020年底全國太陽能發電并網裝機確保實現1.1億千瓦)。

但需要說明的是,進入2019年后,光伏受政策影響而迎來平價時期,全國新增光伏發電裝機量縮減明顯,為30.11GW,同比下降31.6%,其中,集中式光伏新增裝機17.91GW,同比減少22.9%;但分布式光伏新增裝機12.2GW萬千瓦,同比增長41.3%。

基于此,雖然光伏行業景氣度有所回落,但這一政策的出臺也是對行業升級轉型帶來積極的刺激作用,即行業發展進入了洗牌期,入局的行業便可以通過技術創新來降本增效,進一步優化其產能結構,加速落后產能的淘汰,提升高端產能的競爭力,在保證國內相關發展穩定運行的同時,積極走出國內,拓展相關出口業務。

此外,雖然目前疫情的突發打了各行各業一個措手不及,即由于復工復產延遲、物流受阻等原因,相關行業的產能生產受到了嚴重的負面影響,但就光伏企業而言,整體受復工延期的負面影響較輕,尤其對行業代表龍頭的影響較小,即在開工率較為高的情況下具備較為充足的產能,整個行業發展處于合理區間。

而就目前來看,光伏行業的整體表現較為穩健,內景氣度具備上揚的空間,這或將也是特斯拉積極進入中國市場且招募相關人才(業務拓展經理等)的原因,同時特斯拉的入局也或將進一步拉升光伏行業的關注熱度和發展樂觀預期,根據相關券商給出的研報,相關以下個股或將可以關注:

光伏概念的相關個股

隆基股份(601012.SH):是全球最大的單晶硅光伏產品制造商。2018年營業收入220億元,同比增長34.38%;歸屬于上市公司股東的凈利潤25.6億元,同比下降28.24%?;久抗墒找?.93元。2019年前三季度實現營業總收入226.9億,同比增長54.7%;實現歸母凈利潤34.8億,同比增長106%;每股收益為0.98元;預計2019年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為50.00億元到53.00億元,與上年同期相比,同比增加95.47%到107.19%??鄢墙洺P該p益事項后,預計2019年實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為48.17億元到51.17億元,與上年同期相比,同比增加105.50%到118.30%。

福萊特(601865.SH):2018年實現營收30.64億元,同比增長2.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.07億元,同比減少4.50%;基本每股收益為0.23元,同比減少4.17%。2019年前三季度營業收入33.8億元,同比增長49.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.08億元,同比增長75.08%?;久抗墒找?.26元;公司主要產品光伏玻璃受益于公司產能擴張和光伏行業需求回暖影響,銷售量和銷售價格均出現增長,預計2019年實際歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.80億—7.30億元,比上年同期增加67.08%—79.36%。

南玻A(000012.SZ):致力于節能和可再生能源事業,主營業務為平板玻璃、工程玻璃等節能建筑材料,硅材料、光伏組件等可再生能源產品。2018年營業收入106億元,同比下降2.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.53億元,同比下降45.12%?;久抗墒找?.16元。2019年前三季度營業收入76.6億元,同比下降6.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.44億元,同比增長16.03%?;久抗墒找?.18元。此前公司稱日本松下與特斯拉合作在紐約州布法羅生產光伏模組,南玻以光伏玻璃入選該項目指定原材料供應商,目前上述合作已持續約2年。

正泰電器(601877.SH):公司是以智能電氣、綠色能源、智能家居、工控與自動化四大板塊為主業,已發展成為工業電氣與新能源領軍企業。2018年實現營業收入274.21億元,比上年同期增長17.1%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為35.92億元,同比增長26.47%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為36.54億元,同比增長38.81%。2019年前三季度營業收入225億元,同比增長17.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤28.6億元,同比增長2.65%?;久抗墒找?.33元。2019年11月,上海正泰電源系統有限公司宣布,公司已通過美國特斯拉光伏事業部逆變器供應商審核,隨后將正式供貨,而正泰電器持有該公司99.22%的股份。值得注意的是,今日正泰電器漲3.04%,創近8個月新高,收于27.43元。

結語

整體而言,我國的光伏產業在政策的引導之下不斷向著良性趨勢而發展,盡管其間因受到補貼退潮的影響而使得行業景氣產生震蕩,但由于本身行業具備一定的長期配置價值,會將隨著入局企業的技術升級革新而擴容市場空間,進入新的景氣周期,因此,其產業未來還是較為光明的,尤其是通過次特斯拉履行之前的諾言通過太陽能屋頂業務來積極進入中國市場的部署來看,或將對光伏的普及再次產生直接利好,且包括光伏玻璃在內的上游生產商或將先行受益。但需要注意的是,特斯拉強勢入局分布式光伏市場這一舉措或將帶動市場炒作情緒,使得概念板塊波動不斷,對此,相關市場投資者應保持謹慎樂觀的態度。


2020年03月06日

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